Depuis 1992, le Groupe Actis conseille et gère les patrimoines professionnels et privés d’une clientèle composée essentiellement de chefs d’entreprises.
Employant 13 personnes, dont 7 directeurs-associés, le Groupe Actis est indépendant et a pour actionnariat principal son fondateur et président, Georges Saurel, et les associés du groupe.
Au sein de ce groupe, Actis Patrimoine est une société de Conseil en Investissements Financiers qui répond à la nécessité, pour les personnes physiques et investisseurs institutionnels disposant d’un patrimoine significatif, de bénéficier d’un véritable « architecte du patrimoine », capable de les conseiller, de superviser l’ensemble des aspects financiers, juridiques et fiscaux relatifs au développement de leur patrimoine.
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La gestion financière recommandée par Actis Patrimoine doit permettre d’obtenir des performances régulières avec des risques maîtrisés. Cette gestion est mise en œuvre soit en utilisant les établissements historiques, soit en proposant des banques dépositaires et Compagnies d’Assurances de renom et offrant un maximum de sécurité.
La totale liberté d’Actis Patrimoine vis à vis de tous les établissements bancaires et financiers autorise des choix objectifs sur les seuls critères de performance et de maîtrise des risques. La qualité de notre expertise et notre indépendance sont le gage d’un meilleur contrôle des risques et des performances.
ACTIS Patrimoine est adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et dispose de tous les agréments légaux lui permettant d’exercer le métier de « Conseil en Investissement Financier » et de courtier.
La gestion peut, si nécessaire, en tout ou partie être effectuée sous mandat au travers de notre société sœur Actis Asset Management, société de gestion, agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).
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